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Fortuna y SegurosCRM · Cali, octubre de 2026
Todo su día de trabajo,
en una sola pantalla.
Qué renovar, qué cobrar y a quién felicitar. En el celular o en el PC, sin buscar en hojas de Excel.
→ o deslice para avanzar · N notas · F pantalla completa
Así se trabaja hoy
Cinco libros de Excel sostienen todo el negocio
Base de clientes
Renovaciones por mes
Pendientes y comisiones
Comparativo autos
Comparativo motos
380clientes activos
192de capitalización
240inactivos
330renovaciones al año
Las preguntas de cada mañana
Cada respuesta exige buscar hoja por hoja
Qué pólizas vencen esta semanaabrir la hoja del mes y revisar fila por filaaparecen solas en el panel
Quién está atrasado con las cuotascalcular a mano cuotas y fechasla mora sale con los días de atraso
Quién cumple añosdepende de la memorialista del periodo con botón de WhatsApp
Cuál es la póliza del carro de placa XYZ123buscar en varias hojasbuscador por nombre, documento, celular o placa
La solución
Abra el CRM y vea qué hacer hoy. Sin buscar.
Renovar a tiempo
Cobrar lo atrasado
Felicitar a sus clientes
Encontrar cualquier póliza
Su mañana con el CRM
El panel le dice qué hacer, en orden de urgencia
Hola, don Jahir
Renovaciones vencidas1
Renovaciones del periodo2
Cuotas en mora3$ 1.240.000
Cuotas por vencer1$ 385.000
Datos de ejemplo, no son clientes reales.
1
Lo urgente, arriba y en rojoRenovaciones vencidas sin gestionar y cuotas en mora, siempre visibles.
2
Hoy, esta semana o los próximos 30 díasUn toque cambia el horizonte de trabajo.
3
Llamar o escribir sin copiar númerosCada fila trae Llamar y WhatsApp.
4
Cumpleaños incluidosUn detalle que fideliza, sin depender de la memoria.
Renovaciones
Renovar toma tres pasos, no una tarde
1Toque «Renovar»
Desde el panel o desde la póliza que está por vencer.
2Todo llega copiado
- Cliente
- Carolina Ejemplo
- Bien
- Placa XYZ123
- Vigencia
- 15/11/2026 → 15/11/2027
- Prima
- por digitar
3Digite la prima y guarde
La anterior queda como renovada y las dos pólizas quedan enlazadas. Las cuotas se generan solas.
Cuotas y cartera
Las cuotas se calculan solas y la mora se ve de inmediato
$
Contado, financiada, mensual o débitoElija la forma de pago y el calendario aparece al instante, al peso exacto.
✓
Marcar pagada con un toqueY «Deshacer» si se equivocó. Lo pagado nunca se recalcula.
!
Mora con días de atrasoSin cuentas a mano; el panel la muestra hasta que se pague.
Donde esté
El mismo CRM en el celular y en el PC
Vencidas1
Renovaciones6
En mora3
Cumpleaños4
Andrés PruebaAutos · vence en 2 días
RenovarLucía MuestraCuota 4 de 10
12 díasEn la oficina
En mora3
Lucía M.12 días
Andrés P.Renovar
En la calle
Seguridad
La información de sus clientes, protegida
Solo entra ustedNadie puede registrarse solo. Usted define su contraseña y nadie más la conoce.
La base de datos se protege solaAunque alguien tuviera el enlace, sin su usuario no ve ningún dato.
Nada se borra por errorClientes y pólizas se archivan y se pueden restaurar cuando quiera.
¿Perdió el celular?Cierre la sesión en todos los dispositivos con un botón.
Ley 1581 de datos personalesLos datos reales nunca salen de su base: las pruebas usan datos inventados.
Respaldo semanalUna copia cifrada automática cada semana (llega en la entrega 4).
Ya funciona
Lo que puede usar desde hoy
- ClientesFicha completa, buscador por placa, aviso de duplicados
- PólizasCuatro formas de pago y % de comisión sugerido
- Cuotas y moraCalendario automático y marcar pagada
- Renovar, No renovar y ReactivarCon motivo y enlace entre pólizas
- Panel Hoy / Semana / 30 díasRenovaciones, cartera y cumpleaños
- Sus Excel adentroImportador con reporte de dudas para revisar antes de cargar
Lo que viene
El CRM sigue creciendo con su negocio
SiguienteComisionesComisiones esperadas, conciliación con el extracto semanal y liquidación de referidores con la retención del 11 %.
DespuésCierreHistorial y trámites, app instalable en el celular, respaldo semanal y publicación.
Fase CCotizadorCotizaciones y comparativos de autos y motos con los datos del CRM.
Fase AWeb de captaciónUna página pública que trae prospectos directo al CRM.
Próximo paso
Dos semanas en paralelo, y adiós al Excel
Paso 1Sus Excel entran al CRM
Usted revisa el reporte de dudas antes de cargar: coincidencias parciales, clientes sin documento, valores raros.
Paso 2Dos semanas con ambos
Trabaja en el CRM y mantiene el Excel. Comparamos los conteos de renovaciones por mes.
Paso 3Se deja el Excel
Si los números coinciden, el CRM pasa a ser la única herramienta.
Lo que necesitamos de usted para las comisiones
- ¿El extracto de la aseguradora ya trae descontada la retención del 11 %?
- ¿La parte del referidor se calcula sobre la comisión neta o la bruta?
- ¿Qué es exactamente «COBRO OFICINA» en la hoja de ingresos?